Desde esta ventana se ingresan los datos de los clientes al sistema. Para ingresar a dicha ventana se debe ingresar en:
Definiciones > Clientes > Fichas de Clientes.
Ficha de Cliente.
Para cargar la ficha de cliente se debe completar la siguiente información:
•Razón Social: nombre legal del cliente.
•Nombre Fantasía: Nombre Fantasía del cliente.
•Domicilio, Nro., Piso, Dpto., Código Postal (CP), Barrio, Localidad, Provincia y País: en estos campos se especifica la dirección para facturación legal.
•Teléfono, Fax: se ingresan los números correspondientes del mismo.
•Contacto: permite ingresar a la persona a la cual se debe contactar cuando se trata con el cliente.
•Forma de Contacto: la forma en que el cliente se vínculo con la Empresa.
•Situación Impositiva: la Situación impositiva ante el AFIP, es importante ingresarlo ya que al momento de facturar se utiliza este campo.
•CUIT: permite ingresar el número de CUIT del Cliente, este campo válida que el número ingresado sea correcto.
•Ingresos Brutos: permite ingresar el número de Ingresos Brutos del Cliente.
•Vendedor: permite ingresar el nombre del Vendedor al que tiene asignado el cliente.
•Descuento: permite ingresar el porcentaje de descuento que traerá al momento de facturar.
•Limite de crédito: permite ingresar el límite de crédito en pesos del cliente, cuando el cliente llegue a este importe y desee realizar una nueva factura
o pedido el sistema le indicará que está fuera del límite y no le dejará realizar la factura.
•Activo: indica si el cliente está activo o no. Este Checkbox es necesario ya que en ocasiones el cliente no compra más, pero no se debe borrar para mantener el historial.
•Observaciones: permite ingresar cualquier tipo de observación deseada.
•Lista de Precios: desde este campo se selecciona la lista de precios para el cliente al momento de facturar. Si el cliente no tiene una lista de precios particular, debe dejar este campo en blanco, para que el sistema tome la lista de precios predeterminada en las configuraciones
La Ficha de clientes se divide en tres solapas mas, estas son: Adicionales, Impuestos y Web.
Adicionales:
Solapa adicionales.
•Distribución//Predeterminado: Indica cual va a ser la dirección predeterminada al momento de generar un pedido o factura. Si selecciona Dirección Principal, se tomará la dirección ingresada en la solapa de datos, en el caso que seleccione Dirección Alternativa tomará la dirección alternativa que se encuentre marcada como activa, y por último si esta seleccionado
Transporte traerá la dirección y el nombre del transporte que se encuentre seleccionado en el cliente.
•Alternativas: En el cuadro se pueden ingresar distintas direcciones de entrega que posea el cliente, se debe tildar la casilla activa para pre-determinarla dentro de las direcciones alternativas.
•Transporte: Indica el flete al que se le debe enviar al cliente.
•Sucursal: desde este campo se selecciona la sucursal del transporte
•Recorrido: si lo desea, puede agrupar los clientes por distintos recorridos, Ej. Zona Norte, Capital etc.
•Horarios de Atención: Indica los horarios en que el cliente está disponible y los horarios de recepción de mercadería.
•Clasificaciones: desde ésta grilla usted puede asignarle distintas clasificaciones a sus clientes para que luego pueda filtrarlos por las mismas.
•C. Asociados: en el caso usted puede asociar clientes, esto le permite unificar cuentas corrientes y ventas
Impuestos.
Web:
Vea También: Formas de Contacto.